Проект PINKIT из 3-го отбора акселератора Спринт знает ответ: команда разрабатывает инструменты для обмена данными между CRM-системами и внешними сервисами. В новой статье PINKIT рассказывают, зачем нужна такая интеграция и как её сделать на примере сервиса почтовой рассылки. 

А если у вас есть продукт, который можно интегрировать с CRM, напишите об этом в комментариях — авторы мониторят запросы и готовы добавить их в очередь на разработку.

В кейсе разбираем решение по автоматизации процесса поиска новых «теплых» клиентов по такой схеме: отправляем приветственное письмо тем, кто оставил контактные данные на сайте и далее отбираем тех из них, кто прочитал письмо — передаем данные менеджерам отдела продаж на прозвон (с постановкой задачи и напоминанием в персональный чат).

Решение

Аналитики компании Пинол предложили реализацию автоматизированной воронки приветствия и квалификации клиента при помощи приложения "Автоматическая рассылка Юнисендер" на платформе Пинкит 1.0, обратной интеграции на платформе Пинкит 2.0, а так же штатных средств Битрикс24: "Сделки", "Контакты", "Бизнес-процессы", "Задачи".

1. Подготовка шаблонов писем

Начнем с подготовки шаблонов для приветственных писем (в данном кейсе потребуется несколько шаблонов для отправки клиенту с заданным интервалом, пока одно из них не будет прочитано).

Для этого в личном кабинете сервиса рассылок Юнисендер (потребуется регистрация) пройдем в раздел "Рассылки" далее в подраздел "Мои шаблоны", и создадим шаблон (подробная инструкция от вендора по ссылке: https://www. unisender. com/ru/support/category/letter/)

После этого переходим в Битрикс24 и запускаем интеграцию "Автоматическая рассылка Юнисендер" находим созданный нами шаблон и копируем его ID:

2. Настраиваем автоматизацию

В Битрикс24 создаем специальную группу, где будут создаваться задачи менеджерам для связи с клиентами, которые прочли одно из наших писем.

Рассмотрим сценарий автоворонки на первых двух стадиях. Назовем их “Отправка приветственного письма” и “Связаться с клиентом”. На первой стадии организуем отправку писем по шаблону, на второй — задачи и пушинг менеджера по прозвону клиентов:

Бизнес-процесс на первой стадии воронки, в случае наличия email в Контакте, записывает сделку в Контакт с целью дальнейшего обращение к ней после возврата статуса письма из Юнисендер. Далее подряд отправляются 3 письма с необходимым интервалом.

В случае отсутствия email или отправке 3 писем, статус меняется на следующий, менеджер будет квалифицировать клиента вручную, так как отправка писем невозможна.

На втором этапе воронки настроим бизнес-процесс для постановки Задач менеджеру.

На случай, если у клиента не был заполнен email или сообщение не было прочитано, создаем одноименную задачу менеджеру в правой ветке процесса.

Если статус рассылки заполнен в Контакте, поставим одноименную задачу менеджеру, отправим дополнительное уведомление менеджеру в персональный чат с помощью Базы бизнес-процессов Пинол на платформе Пинкит 1.0 и продолжим направлять ему уведомления раз в день.

Дополнительно создаем внешний бизнес-процесс (БП) для смены статуса сделки с первого на второй, его будет запускать следующий БП из Контакта при возврате статуса письма с помощью интеграции с Юнисендер на платформе Пинкит 2.0:

На Контакте создаем Бизнес-процесс на изменение. При определенном статусе письма, который вернет нам интеграция с Юнисендер, вызывает процесс для смены стадии сделки на следующий

Настройка значения статуса в условии. Статус прочтения = ok_read

Последним этапом настроим связку Пинкит 2.0 и Юнисендер для обратной интеграции.

Этот сценарий обратной интеграции у нас появился в Спринте во ФРИИ, поскольку ряд сервисов уже ушел и клиенты нуждаются в выгрузке данных из сервисов рассылки в CRM. Описание Пинкит в Спринт тут: https://sprint.iidf.ru/startups/pinkit/

Алексей Окара, Учредитель Пинол

 

Обратите внимание на отдельную статью по настройке связки Юнисендер и Битрикс24, в ней все описано наиболее подробно:

На первом шаге из сервиса Юниседер, при изменении статуса отправленного email, вернем статус Прочитано

На шаге 2 настроим запрос на поиск контактов в Битрикс24 по email, перебор контактов, и получение веб версии письма. Шаг 2 подробно расписан в вышеуказанной статье: https://pinall. ru/info/articles/vygruzka-dannykh-po-otpiske-iz-unisender-v-bitrix24/

На шаге 3 настроим отправку данных в Битрикс24. Обновим контакт

На шаге 4 настроим сопоставление данных:

Сначала по системным полям:

Затем по пользовательским полям: в них записываем Статус рассылки и веб версию письма.

Настройка интеграция закончена:

3. Тестируем результат

Протестируем интеграцию. Cоздаем сделку с контактом и указанным email.

Найдем отправленное письмо в ящике и прочитаем его:

После прочтения приходит уведомление ответственному менеджеру в чат

Выставляется задача в группе Прочитанные приветственные письма

Рассмотрим также карточку сделки. Видим поставленную задачу, и смену статуса по истории с Отправка приветственного письма на Связаться с клиентом

Итог

Все понимают, что сегодня отечественный сервис для корректного переноса данных — очень актуален. Пинкит — это российский продукт, который избавит вас от головной боли, когда различные веб-сервисы становятся недоступны.

Данный пример наглядно показывает, что благодаря такой автоматизации можно не беспокоиться о своевременной обработке заявки — система автоматически выставляет задачи менеджеру о необходимости связаться с клиентом и дополнительно напоминает об этом в чате до тех пор, пока менеджер не свяжется с клиентом.